Unternehmens- & Gestaltungsberatung
Entscheidungen nach Plan. Nicht aus dem Bauch heraus.
Wenn strukturelle Veränderungen wie beispielsweise ein Rechtsformwechsel oder eine Unternehmensnachfolge anstehen, zeigen wir Ihnen Ihre Optionen im Sinne strategischer und rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten auf. Dabei benennen wir die steuerlichen und finanziellen Auswirkungen und begleiten Sie bei der Umsetzung mit Blick auf Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr Vermögen.
Typische Herausforderungen
Je komplexer die Gestaltungsthemen werden, desto mehr wächst die Unsicherheit in der Entscheidungsfindung.
Bei Struktur- und Gestaltungsthemen gibt es selten nur einen einzigen gangbaren Weg. Maßgeblich für eine eindeutige Entscheidungsfindung ist, dass Optionen vergleichbar werden, indem die jeweiligen Auswirkungen klar benannt und Folgen sowie Risiken abgewogen werden. Mithilfe dieser ganzheitlichen Betrachtung und Planung können wir Ihnen die nächsten, folgerichtigen Schritte aufzeigen. Alles nach einem klaren Fahrplan, durch den unnötige Verzögerungen Ihres Vorhabens vermieden werden.
Optionen schwer vergleichbar
Mehrere Lösungen wirken plausibel, Unterschiede zeigen sich oft erst im Detail. Ohne klare Gegenüberstellung entsteht Unsicherheit.
Folgen werden unterschätzt
Steuern, Liquidität, unternehmensspezifische und private Themen greifen eng ineinander. Ein Vorteil hier kann ein Risiko dort zur Folge haben. Eine isolierte Betrachtung der einzelnen Bereiche reicht deshalb nicht aus.
Verzögerungen durch schlechte Organisation
Die Bereitstellung von Unterlagen und die Abstimmung mit Anwalt oder Bank können wertvolle Zeit kosten, wenn die Abläufe schlecht vorbereitet und unkoordiniert sind.
Strukturelle Unternehmensberatung
Wenn sich ein Unternehmen entwickelt, muss seine Struktur oft angepasst werden, um das Wachstum steuerlich und wirtschaftlich absichern zu können. Dafür analysieren wir die aktuelle Struktur Ihres Unternehmens und simulieren unterschiedliche Zukunfts-Szenarien. Bei der anschließenden Umsetzung begleiten wir Sie zu Bank- oder Anwaltsgesprächen und behalten Gesetzesänderungen und die wirtschaftliche Gesamtsituation langfristig im Blick, um strategische Anpassungen gemeinsam mit Ihnen vornehmen zu können, sollte dies erforderlich werden.
Steuerliche Optimierung & Gestaltung
Optimierung und Gestaltung bedeutet für uns, legale Spielräume zu nutzen und dadurch Ihre Steuerlast zu minimieren. Hierbei setzen wir auf eine proaktive Planung, um Ihre Liquidität zu steigern sowie auf weiter gefasste Maßnahmen wie z. B. Rechtsformwechsel. Gleichzeitig betrachten und analysieren wir auch die Auswirkungen auf Finanzierung, Abschluss und private Umstände.
Unternehmensnachfolge
Eine Nachfolgeregelung will wohlüberlegt sein. Sie braucht Verlässlichkeit einerseits, weil mehrere Interessenslagen berücksichtigt werden müssen und eine frühzeitige Planung andererseits, um Erbschaft- und Schenkungsteuern zu minimieren, Insolvenzrisiken zu verhindern und den Erhalt Ihres Familienvermögens zu gewährleisten. Ein Optionenpanorama für alle Beteiligten, ein straffer Zeitplan für die Umsetzung der nötigen Schritte und eine enge Koordination der Abstimmungstermine mit Anwalt, Notar oder Bank sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür.
Familien-Vermögensverwaltung (Family Office)
Die Absicherung und Optimierung des Familienvermögens ist das oberste Ziel einer ganzheitlichen Steuer- und Strukturplanung im Bereich des Family Office, wobei wir die Steuerlast minimieren und das bestehende Vermögen über Generationen hinweg strukturieren. Dazu gehört die Erstellung von Steuererklärungen für beteiligte Personen und Unternehmen ebenso wie die strukturelle Ausrichtung von Stiftungen oder die professionelle Beratung zu Schenkung- und Erbschaftsteuer. Kurz: Wir sind Ihr Partner bei der rechtlichen und steuerlichen Betreuung Ihres Familienverbundes und der damit zusammenhängenden Vermögenssicherung.
Erbe & Schenkung
Die steuerliche Gestaltung von Vermögensübertragungen beinhaltet die Gestaltung von Erb- und Schenkungsmodellen (z. B. Schenkungen zu Lebzeiten, Nießbrauch oder Familiengesellschaften) mit dem Ziel, Freibeträge optimal zu nutzen und Ihre Steuerlast zu minimieren. Wir erstellen und prüfen Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen und bewerten in diesem Zusammenhang Ihre Immobilien, Unternehmensanteile und sonstiges Vermögen. Darüber hinaus beraten wir Sie bei der Vermögensnachfolge zu den Themen Erb-, Gesellschafts- oder Familienrecht und koordinieren die Abstimmung mit beteiligten Anwälten und Notaren.
Existenzgründung
Wir begleiten Existenzgründer steuerlich und betriebswirtschaftlich, um die Selbstständigkeit von Beginn an rechtssicher aufzustellen und um für deren wirtschaftliche Tragfähigkeit zu sorgen. Dabei beraten wir Sie hinsichtlich der Rechtsformwahl, begleiten Sie zu Bankgesprächen und unterstützen Sie bei der Umsatz-, Liquiditäts- oder Investitionsplanung. Wir helfen Ihnen beim Aufbau Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung, damit Sie keine laufenden Pflichten und Fristen versäumen und sich ganz auf Ihr Business konzentrieren können. Kontinuierliche Analysen der Zahlen und die Durchführung von Soll-Ist-Vergleichen unterstützen Sie dabei.
So funktioniert’s
In drei Schritten zu holzbaur & partner.
Anfrage via Formular
Nehmen Sie über das Anfrageformular Kontakt mit uns auf. So können wir Ihr Anliegen am schnellsten verstehen, bearbeiten und uns zeitnah bei Ihnen melden.
Klärung von Bedarf & Rahmen
In einem kurzen Gespräch wird klar, wie wir Sie am besten unterstützen können und welche Leistungen und Lösungen für Sie relevant sind. Inhaltlich und organisatorisch.
Vorbereitung & Mandat
Wir bereiten alles für eine Mandatsübernahme vor und beginnen mit der Zusammenarbeit. Pünktlich und zuverlässig.
FAQ
Häufige Fragen zur Unternehmens- & Gestaltungsberatung
Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die vor Struktur- und Nachfolgeprojekten typischerweise wichtig sind.
Wenn Sie unsicher sind: kurz via Kontaktformular anfragen, wir geben eine klare Einschätzung.
Wann ist Gestaltungsberatung sinnvoll?
Wenn eine Entscheidung ansteht, die Auswirkungen über das laufende Geschäft hinaus hat, zum Beispiel Struktur, Beteiligungen, Finanzierung, Nachfolge oder Vermögensfragen. Dann lohnt sich ein sauberer Vergleich von Optionen, bevor Schritte irreversibel werden.
Wie läuft ein Projekt bei Ihnen typischerweise ab?
Zuerst klären wir Ziel und Ausgangslage und sammeln die nötigen Grundlagen. Danach erhalten Sie Varianten mit Einordnung und Zahlenwirkung sowie eine Empfehlung. Wenn Sie sich entscheiden, begleiten wir die Umsetzung mit Schritten, Unterlagen und Fristen.
Welche Unterlagen brauchen Sie zu Beginn?
In der Regel den letzten Jahresabschluss oder aktuelle Auswertungen, eine Übersicht zur Gesellschaftsstruktur sowie die wichtigsten Eckdaten zum Vorhaben. Weitere Unterlagen fragen wir gezielt nach, wenn sie für die Bewertung erforderlich sind.
Arbeiten Sie mit Notaren und Rechtsanwälten zusammen?
Ja, wenn rechtliche Schritte erforderlich sind. Wir stimmen die steuerliche Seite ab und sorgen dafür, dass die Beteiligten auf derselben Grundlage arbeiten, damit keine widersprüchlichen Schritte entstehen.
Wie gehen Sie mit Risiken und Unsicherheiten um?
Wir benennen Voraussetzungen, Grenzen und Risiken offen und dokumentieren nachvollziehbar, warum eine Empfehlung sinnvoll ist. Ziel ist eine Lösung, die fachlich trägt und in der Umsetzung beherrschbar bleibt.
Begleiten Sie auch Bankgespräche / Finanzierungen?
Ja. Wir bereiten Zahlen und Planungen so auf, dass sie nachvollziehbar sind, und unterstützen bei der Argumentation und Unterlagenlage, wenn das Teil des Vorhabens ist. Mehr dazu finden Sie auf der Seite Begutachten & Vertreten.
Kann ich Sie auch nur für ein einzelnes Thema beauftragen?
Ja. Viele kommen projektbezogen (z. B. Strukturfrage, Nachfolge-Schritt, Bewertung/Einordnung). Wenn daraus eine laufende Zusammenarbeit wird, kann das anschließend sinnvoll wachsen, muss aber nicht.
Lassen Sie uns reden
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